ジェシーのキャンピングカーに器材を持ち込むウォルター。ウォルターは薬の精製担当、ストリートでの売買はジェシーに一任し、むしろバイヤーとは関わりたくないと宣言する。その際、暴力沙汰を強く否定する。

ウォルターと決別したため、まともな仕事を得るために銀行の面接を受けるジェシー。営業の仕事と思って面接を受けていたが、募集をしていたのは気ぐるみを着て店頭で呼び込みを行う仕事だった。 銀行を出て立ち去ろうとしたジェシーに、…

ハンクの職場での作戦会議からストーリーが始まる。ハンクは情報屋のクレイジー・エイトと釈放したエミリオが行方不明であることを報告する。彼らの車が荒野に置き去りにされていたことから、死亡した可能性を示唆する。 また、その車の…